SCBX มองตลาดหุ้นวันนี้ จับตา นายกฯ และคณะไปพบสภาธุรกิจตลาดทุน

InnovestX บริษัทหลักทรัพย์ในกลุ่ม SCBX มองตลาดหุ้นวันนี้ จับตา นายกฯ และคณะไปพบสภาธุรกิจตลาดทุน ซึ่งเคยเสนอให้รัฐออกมาตรการจูงใจ เช่น ยกเว้นภาษีเงินปันผลหากถือหุ้นเกิน 1 ปี และลดหย่อนภาษีสำหรับการลงทุนตรงในตลาดหุ้น 5 แสนบาทโดยลงทุนอย่างน้อย 3 ปี หากทำได้จะช่วยหนุนตลาด

ส่วนประเด็นสำคัญ คือ  Fitch ลดมุมมอง Credit Rating ของไทยลงเป็น “ลบ” จาก “คงที่” แต่คงอันดับไว้ที่ “BBB+”

เนื่องจากมีความเสี่ยงด้านการคลังเพิ่มขึ้น ความไม่แน่นอนทางการเมือง และเศรษฐกิจที่อ่อนแรง ทั้งนี้จากสถิติในอดีตบริษัทจัดอันดับฯ มักรอ 1-2 ปีเพื่อประเมินและหากปัจจัยเสี่ยงผ่อนคลายก็จะคงอันดับหรือปรับอันดับเครดิตเป็นบวกลบต่อไป ขณะที่ SET โดยเฉพาะกลุ่มธนาคารและพลังงานมักจะถูกกดดันด้าน Sentiment ระยะสั้น แต่ไม่กระทบฟื้นฐานทันที ส่วนค่าเงินบาทมักอ่อนค่าชั่วคราว

ล็อกเป้าลงทุนประจำสัปดาห์ ช่วงสั้นมอง SET จะพักฐานหลังตลาดขาดปัจจัยหนุนใหม่ ในประเทศติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งรัฐบาลและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่วนต่างประเทศติดตามตัวเลข เศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ กลยุทธ์ลงทุนแนะนำให้ “Selective Buy” 

กลยุทธ์การลงทุน

ช่วงสั้นมอง SET จะพักฐานหลังตลาดขาดปัจจัยหนุนใหม่ ในประเทศติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งรัฐบาลและมาตรการกระตุ้น ศก. ส่วนต่างประเทศติดตามตัวเลข ศก. สำคัญของสหรัฐฯ กลยุทธ์ลงทุนแนะนำให้ “Selective Buy” ใน 2 ธีม หลักและ 2 ธีมเทรดดิ้ง ดังนี้

1. หุ้น Earnings Play ซึ่งคาด 2H68 ผลการดำเนินงานจะยังเติบโตดีทั้ง HoH และ YoY แรงหนุนจากปัจจัยฤดูกาลและจากปัจจัยบวกที่มีเฉพาะตัว ได้แก่ ADVANC BCPG GULF SCC

2. หุ้นปันผลที่มีคุณภาพดี (SET100 ที่มี SET ESG Ratings A ขึ้นไป) เพื่อสร้างกระแสเงินสดให้แก่พอร์ตลงทุนในระยะสั้น โดยคาดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไร 1H68 และให้ Div. Yield เกิน 2% แนะนำ PTT TTB

3. Trading Idea : สำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้และต้องการเก็งกำไร แนะนำ 1) หุ้นที่คาดได้อานิสงส์จากสถานการณ์น้ำท่วมในไทย แนะนำ TASCO BJC HMPRO GLOBAL เนื่องจากจากสถิติระหว่างปี 2558-2567 (ยกเว้นปี 2563 ที่เกิดวิกฤตโควิด-19) พบว่าราคาหุ้นจะปรับขึ้นได้ดีเมื่อซื้อลงทุนช่วงกลาง ก.ย. และไปขายต้น พ.ย. โดยคาดหวังได้ผลตอบแทนสูงสุดเฉลี่ยราว 2.6%  และ 2) หุ้นที่คาดได้อานิสงส์จากเร่งออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการบริโภค ท่องเที่ยวและการลงทุน แนะนำ กลุ่มค้าปลีก (CPALL GLOBAL TNP) กลุ่มเครื่องดื่ม (CBG OSP HTC ICHI) กลุ่มท่องเที่ยว (CENTEL) กลุ่มนิคม (AMATA WHA) กลุ่มวัสดุก่อสร้าง (SCC)

Daily Top Picks

HMPRO: มีปัจจัยกระตุ้นจากอานิสงส์การออกมาตรการกระตุ้นการบริโภคของรัฐบาลใหม่ และความต้องการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหลังสถานการณ์น้ำท่วม ใน 3Q68 คาดแนวโน้ม SSS หดตัวในอัตราที่ช้าลง ประเมินกำไรเติบโต 10%YoY ในปี 2569 จากการเติบโตของยอดขายสาขาเดิมและมาร์จิ้นที่ดีขึ้น ราคาเป้าหมายระยะสั้น 7.70 บาท

WHA: ราคาหุ้นมีปัจจัยกระตุ้นจากแนวโน้มกำไรปี 2568 ที่คาดว่าจะเติบโตแข็งแกร่ง ทำสถิติใหม่ที่ 4.8 พันล้านบาท +11.8%YoY โดยมีหนังสือแสดงเจตจำนง (LOI) ในมือรวม 1,464 ไร่ รองรับเป้าหมายการขายที่ดินปีนี้และคาดว่าจะมีการโอนที่แข็งแรงใน 4Q68 ด้วยมาร์จิ้นขั้นต้นที่ดี ราคาเป้าหมายระยะสั้น 3.70 บาท